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Cariparma colloca covered 7 anni da 1 mld, MS +25pb

Cariparma, la controllata italiana di Credit Agricole, ha collocato un covered bond a sette anni da un miliardo di euro, ricevendo richieste per oltre 1,25 miliardi e con la Bce che ha partecipato in fase di sottoscrizione…


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Reuters


Secondo quanto riferito dai lead manager dell’  operazione il bond – scadenza 31 gennaio 2022 e cedola allo 0,875% – è stato prezzato a reoffer 99,882, per un rendimento effettivo a scadenza dello 0,892%, corrispondente ad un premio di 25 punti base sopra il tasso midswap.

Il titolo è stato prezzato al limite inferiore della guidance iniziale di rendimento, indicata questa mattina tra 25 e 30 pb su midswap.

Oltre il 70% della domanda è provenuta da investitori del settore privato, mentre nella quota restante – come riportato da un lead manager dell’  operazione – sono compresi anche ordini della Bce, nell’  ambito del suo programma di acquisto covered bond.

L’emissione – gestita da Banca Imi, Erste Group, Lbbw, NordLB, UniCredit e da Credit Agricole Cib – ha un rating atteso A2 da Moody’ s.

Dall’inizio del programma di acquisto covered bond della Bce, partito lo scorso 27 ottobre, in Italia sono state emesse obbligazioni garantite da parte di Credem e Ubi Banca , con Francoforte che ha partecipato a entrambi i collocamenti .

Fonte: BONDWorld.it

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