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CNH Industrial Pricing del prestito obbligazionario

CNH Industrial annuncia il pricing del prestito obbligazionario da CAD$ 300 milioni di CNH Industrial Capital Canada Ltd.

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CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato che la società indirettamente e interamente controllata CNH Industrial Capital Canada Ltd. ha definito il pricing per l’emissione del prestito obbligazionario dell’ammontare nominale pari a CAD$ 300 milioni, con cedola al 1,50%, scadenza 1° ottobre 2024 e prezzo di emissione pari a 99,936%.

Il regolamento dell’offerta, effettuata attraverso un collocamento privato (private placement) ad alcuni investitori accreditati in ciascuna delle province del Canada, è atteso per il giorno 28 settembre 2021, fermo restando il soddisfacimento delle usuali condizioni di closing.

CNH Industrial Capital Canada Ltd. intende utilizzare i proventi netti dell’offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri attivi nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital Canada Ltd.

I titoli senior unsecured di CNH Industrial Capital Canada Ltd. pagheranno interessi semestralmente il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno a partire dal 1° aprile 2022 e saranno garantiti da CNH Industrial Capital LLC, CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, tutte indirettamente ed interamente controllate da CNH Industrial N.V.

Fonte: BONDWorld.it

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