CNH Industrial N.V. ha annunciato che la società interamente controllata CNH Industrial Capital LLC ha definito il pricing per l’emissione del prestito obbligazionario dell’ammontare nominale pari a USD 600 milioni, con cedola al 1,950%, scadenza nel 2023 e prezzo di emissione pari a 99,370% …
Il regolamento dell’offerta è atteso per il giorno 2 luglio 2020, fermo restando il soddisfacimento delle usuali condizioni di closing.
CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell’offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività.
I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC.
I titoli senior unsecured di CNH Industrial Capital LLC pagheranno interessi semestralmente il 2 gennaio ed il 2 luglio di ogni anno a partire dal 2 gennaio 2021 e saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. I titoli scadranno il 2 luglio 2023.
Fonte: BONDWorld.it
