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Ven, Ago

Fondi Obbligazionari e Monetari
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Columbia Threadneedle Investments aggiorna la propria offerta in Italia con l’autorizzazione alla vendita retail del fondo Threadneedle (Lux)......


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Alessandro Aspesi, Country Head Italy Columbia Threadneedle Investments


Global Investment Grade Credit Opportunities, la nuova strategia di credito a rendimento assoluto globale. Il comparto mira a conseguire rendimenti superiori rispetto alla liquidità investendo principalmente nelle migliori opportunità offerte dai mercati investment grade globali.

In particolare, il fondo è in grado di generare rendimenti positivi indipendentemente dall’andamento di mercato, assumendo posizioni corte o lunghe sul rischio relativo al mercato obbligazionario e a esposizioni a singoli emittenti in mercati sia ribassisti che rialzisti. Il fondo ha inoltre la possibilità di investire in asset-backed securities in mercati sviluppati e in obbligazioni societarie di mercati emergenti, nonché nel segmento ad alto rendimento dei mercati sviluppati fino a un massimo del 10%. Tali investimenti sono prevalentemente orientati al debito subordinato di emittenti investment grade.

I gestori del fondo, entrambi basati a Londra, sono Alasdair Ross, Responsabile credito investment grade EMEA e Ryan Staszewski, Senior portfolio manager investment grade tra i principali gestori obbligazionari strategici UK ed europei di Columbia Threadneedle. Il team intende emulare l’efficace approccio di investimento già attuato nel Threadneedle Credit Opportunities Fund, la cui sezione Investment Grade ha contribuito a oltre la metà della performance del fondo dal suo lancio più di nove anni fa.

"Il nostro approccio alla gestione di strategie di credito poggia su un'intensa attività di ricerca sui fondamentali e ha permesso al team di generare interessanti rendimenti corretti per il rischio lungo l'intero ciclo. Il nostro stile di gestione è avvalorato da un lungo track record di successi nel conseguimento di positivi rendimenti attraverso le tradizionali strategie di credito long-only e absolute return come ad esempio nella sezione Investment Grade del Threadneedle Credit Opportunities Fund, comparto che abbiamo gestito negli ultimi nove anni." commenta Alasdair Ross, Responsabile credito investment grade EMEA presso Columbia Threadneedle Investments.

Ryan Staszewski, Senior portfolio manager investment grade, aggiunge: "La nostra squadra specializzata in investment grade a livello globale è composta da 13 professionisti con una importante expertise nel fornire approfondite due diligence sugli emittenti nonchè una visione chiara delle tendenze settoriali e di mercato sviluppate nel corso di molteplici cicli economici e del credito. Collaboriamo costanemente in un ambiente collegiale e interattivo che aiuta a fare emergere le migliori idee di investimento.”

Alessandro Aspesi, Country Head Italy Columbia Threadneedle Investments, conclude: "Riteniamo che il lancio di questo comparto a rendimento assoluto sia quanto più opportuno nell’attuale fase del ciclo economico. Grazie a un approccio long/short e a un sistema di gestione e ricerca a livello globale, il team di investimento godrà di tutta la flessibilità necessaria per mettere a frutto le proprie competenze di investimento nel credito globale, puntando ad ottenere solidi rendimenti corretti per il rischio a prescindere dall’andamento del mercato.”

Scheda tecnica

Nome fondo: Threadneedle (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities

Obiettivo di investimento: Il comparto mira a conseguire rendimenti superiori rispetto alla liquidità investendo principalmente nelle migliori opportunità offerte dai mercati investment grade globali.

Categoria: Fondo Obbligazionario Flessibile

Gestori: Alasdair Ross e Ryan Staszewski

Data di lancio: 27.03.2018

Data inizio collocamento in Italia: 18.06.2018

Benchmark: Citigroup EUR 1 Month Euro Deposit Rate

Valuta di denominazione: Euro

Importo minimo di sottoscrizione: 2,500 EUR

Classi di azioni: AE; DE

Commissione di entrata: AE max 5% scontabili; DE = 0

Commissioni annue (che includono le commissioni di gestione e di distribuzione): AE 0,90%; DE 1,45%

Fonte: BondWorld.it