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OROLOGIO 2

Intesa Sanpaolo lancia nuovo Eurobond Benchmark a 8 anni

Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria
sull’euromercato per € 1,25 miliardi destinata ai mercati internazionali….


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Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 8 anni.
La cedola, pagabile in via posticipata l’ 8 novembre di ogni anno a partire dall’ 8 novembre 2011 fino a scadenza, è pari a 4,00%.
Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,523%.
Tenuto conto del prezzo di riofferta “sotto la pari”, il rendimento a scadenza è 4,071% annuo e lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap a 8 anni + 143 punti base.
La data di regolamento sarà l’ 8 novembre 2010.
I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 100 mila e multipli.
Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari
finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.
I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch,
Barclays Capital, Credit Suisse e Société Générale.
I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Aa2 da Moody’s, A+ daStandard & Poor’s e AA- da Fitch.

Fonte: BONDWorld.it – Intesa Sanpaolo

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