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Italgas Record di adesioni per la Tender Offer

Italgas Record di adesioni per la Tender Offer lanciata da Italgas sulle proprie obbligazioni in scadenza nel 2022 e 2024, riacquistati titoli per complessivi €651 milioni circa…..


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La Tender Offer di Italgas S.p.A. (rating BBB+ per Fitch, Baa2 per Moody’s) si è conclusa con risultati estremamente positivi, avendo registrato una percentuale di adesione superiore al 60% per le obbligazioni in scadenza nel gennaio 2022 e superiore al 25% per quelle in scadenza nel marzo 2024. Complessivamente, il riacquisto di titoli ammonta a nominali €650.695.000.

Grazie a questa operazione, che rappresenta il primo esercizio di Liability Management effettuato da Italgas e che fa seguito all’emissione obbligazionaria da €500.000.000, con scadenza dicembre 2031 lanciata lo scorso 2 dicembre 2019, la Società prosegue nella sua strategia di ottimizzazione della struttura del debito, riducendo il rischio di rifinanziamento ed estendendo, contemporaneamente, la durata media del proprio indebitamento.

Di seguito si riportano i risultati di dettaglio della Tender Offer sulla base dei termini e delle condizioni definiti nel Tender Offer Memorandum datato 2 dicembre 2019:

  • €750.000.000 0,500%, in scadenza il 19 gennaio 2022, totalmente da rimborsare (XS1551917245): riacquistato un importo nominale complessivo di €481.640.000. Al termine dell’operazione, le obbligazioni ancora in circolazione risulteranno di ammontare nominale pari a €268.360.000;
  • €650.000.000 1,125%, in scadenza il 14 marzo 2024, totalmente da rimborsare (XS1578294081): riacquistato un importo nominale complessivo di €169.055.000. Al termine dell’operazione, le obbligazioni ancora in circolazione risulteranno di ammontare nominale pari a €480.945.000.

Fonte: BONDWorld.it

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