BondWorld.it
Italgas

Italgas: successo emissione obbligazionaria

Italgas S.p.A. (rating BBB+ outlook stabile per Fitch, Baa2 outlook stabile per Moody’s) ha concluso con successo il lancio di una nuova emissione obbligazionaria con scadenza giugno 2025, a tasso fisso per un ammontare di 500 milioni di euro con cedola annua di 0,250% in attuazione del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) …


Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.


L’emissione odierna rappresenta un’operazione di pre-funding dei fabbisogni finanziari connessi alle strategie di crescita del Gruppo, ne conferma la solidità del modello di business e la capacità di attrarre fondi a condizioni competitive.

L’emissione ha registrato una domanda di quasi 2 miliardi di euro, con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori.

Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners, da Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, JPMorgan, Mediobanca, SocGen e UniCredit. Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

Di seguito i dettagli dell’operazione:

Importo: 500 milioni di euro

Scadenza: 24 giugno 2025

Cedola annua: 0,250%

Prezzo di emissione: 99,205%

Fonte: BONDWorld.it

Articoli Simili

CNH Industrial Regolamento del prestito obbligazionario da USD 600 milioni

Redazione

ExtraMOT : 02 Luglio 2020 in negoziazione 2 obbligazioni

Redazione

ExtraMOT : 29 Giugno 2020 in negoziazione 2 obbligazioni

Redazione