Fondi Obbligazionari e Monetari

M&G Investments lancia in Italia il nuovo fondo M&G Income Allocation

Andrew Steven

M&G Investments ha registrato il nuovo fondo M&G Income Allocation per la vendita in Italia e in altri 12 Paesi europei…….


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Steven Andrew, Gestore del fondo M&G Income Allocation


Il portafoglio globale punta a ottenere cedole mensili crescenti nel tempo e una crescita del capitale nel lungo periodo

Il fondo M&G Income Allocation punta a generare cedole mensili crescenti nel tempo con un potenziale di crescita del capitale. L’obiettivo del fondo è di pagare una cedola del 4% p.a. e realizzare una crescita del capitale tra il 2% e il 4% p.a. nel medio termine. La cedola è distribuita su base mensile.

Steven Andrew investe il capitale in base alla sua view macroeconomica, alle valutazioni delle asset class e attraverso la gestione attiva del rischio nella costruzione del portafoglio. L’asset allocation rappresenta il principale driver di rendimento del fondo. Steven valuta il contesto macroeconomico e va alla ricerca dei casi in cui il comportamento degli investitori ha spostato i prezzi degli asset da quello che lui ritiene sia il loro fair value, per esempio come quando il sentiment degli investitori troppo timorosi porta una determinata asset class ad essere sottovalutata. Al fine di conseguire un rendimento costante e crescente, Steven investe in asset che offrono un rendimento regolare come le azioni di società che staccano dividendi, le obbligazioni societarie e i titoli di Stato.

Al momento il fondo M&G Income Allocation ha un portafoglio investito per il 42% in azionario, per 33% in titoli di Stato e per il 21% circa in obbligazioni societarie( 1)

“Non credo che qualcuno possa trovarsi nella posizione di predire l’andamento del mercato, per questo io evito di fare previsioni e preferisco invece concentrarmi sui segnali che arrivano dalle valutazioni correnti degli asset circa l’attrattività dei differenti segmenti e delle ragioni sottese. Il nostro approccio all’investimento consiste nel rispondere dinamicamente ai cambiamenti di prezzo e di sentiment del mercato”, ha spiegato il gestore Steven Andrews.

Matteo Astolfi, Director di M&G Investments in Italia, ha aggiunto: “Gli investitori italiani stanno guardando oltre la liquidità e cercano piuttosto rendimenti in costante crescita. Steven ha già esperienza nel mercato UK e siamo lieti di mettere a disposizione della nostra clientela le sue competenze  nel settore degli investimenti multi-asset”.

Steven potrà contare sull’esperienza e le ampie risorse del team di sette persone dedicato agli investimenti multi-asset di M&G che, in totale, gestisce un patrimonio di circa €3,2 miliardi (2) per conto di clienti retail e istituzionali, e in fondi interni. A capo del team multi asset c’è Dave Fishwick , Head of Retail Investment, uno dei veterani della casa inglese dove lavora da 25 anni.

Steven Andrew lavora da otto anni a M&G e da tre gestisce un fondo da €255 milioni 3 per gli investitori inglesi con la stessa filosofia e lo stesso processo di gestione del nuovo fondo M&G Income Allocation.

Il fondo M&G Income Allocation è stato registrato in Inghilterra il 7 novembre scorso, ma non è disponibile per gli investitori inglesi. Il fondo è disponibile per gli investitori nei seguenti Paesi: Italia, Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia e Svizzera.


1 Al 19 Novembre 2013

2 Al 30 Settembre 2013

3 M&G Episode Income Fund: €255 milioni al 30 Settembre 2013

Fonte: BONDWorld

 

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