BondWorld.it
Massi Paolo Hedge Invest Sgr

Real Sud S.p.A. emette un prestito obbligazionario

Real Sud S.p.A. emette un prestito obbligazionario da Euro 2 milioni sottoscritto da HI CrescItalia PMI Fund al fine di supportare il progetto di crescita e di sviluppo


Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostre Newsletter gratuite. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.


Paolo Massi, gestore di HI CrescItalia PMI Fund


C&G Capital arranger dell’operazione

Real Sud S.p.A., leader nel settore della distribuzione di ricambi per auto e autocarri, comunica di aver concluso l’emissione di un prestito obbligazionario interamente sottoscritto da Hedge Invest SGR S.p.A. attraverso il fondo di private debt HI CrescItalia PMI Fund.

Real Sud, costituita nel ‘97, è riconducibile alla famiglia Rispoli, che vanta un’esperienza nel settore dei ricambi auto maturata sin dai primi anni ’60. Il know-how sviluppato, la capacità di fornire un servizio puntuale e di qualità, la propensione a instaurare accordi commerciali con i più importanti fornitori di settore (anche internazionali) e l’ampiezza del panel di referenze offerte alla clientela rappresentano oggi i punti di forza della Società.

Real Sud, con sede a Salerno, dispone di una struttura logistica efficiente, soprattutto in ordine alla gestione degli acquisti e delle scorte, grazie agli importanti investimenti effettuati volti a una maggiore informatizzazione e automatizzazione del business, che si articola in diverse “divisioni” specializzate in aspetti specifici del segmento ricambi aftermarket (focalizzandosi soprattutto sull’on-line).

I proventi del prestito obbligazionario sono destinati al miglioramento logistico della filiera produttiva e al potenziamento della quota di mercato attraverso acquisizioni di società operanti nel settore.

Il prestito obbligazionario, cedola fissa e di tipo senior unsecured, ha un importo di Euro 2 milioni, una durata di 5 anni con scadenza 30 settembre 2025 e un piano di rimborso su base trimestrale, dopo un periodo di pre-ammortamento iniziale di 6 mesi.

C&G Capital ha agito come arranger dell’operazione.

 “Desidero ringraziare C&G Capital che ci ha permesso di raggiungere questo primo importante risultato nel programma di sviluppo a medio termine che abbiamo condiviso e che prevede come prossimo obiettivo l’ingresso in Borsa entro marzo 2021” – ha così commentato Clemente Rispoli, CEO di Real Sud.

 “Real Sud sta dimostrando di voler continuare un interessante e strutturato percorso di crescita che, nonostante la forte pressione competitiva, le ha permesso di aumentare le proprie quote di mercato nel corso degli ultimi esercizi. Nell’attuale contesto storico, siamo lieti di poterne supportare l’ulteriore espansione mediante la sottoscrizione del prestito obbligazionario” – ha commentato Paolo Massi, Gestore di HI CrescItalia PMI Fund.

HI CrescItalia PMI Fund, fondo riservato di tipo chiuso, gestito da Hedge Invest con la consulenza di CrescItalia Holding, è specializzato in investimenti in obbligazioni e finanziamenti diretti a piccole e medie imprese italiane e privilegia società che si contraddistinguono per forti capacità gestionali e attivismo imprenditoriale, in presenza di un’adeguata struttura di bilancio e di un efficace sistema di governance.

Fonte: BONDWorld.it

Normal 0 14 MicrosoftInternetExplorer4

Articoli Simili

Hedge Invest Sgr: Digital Technologies prestito obbligazionario da 2,5 milioni

Redazione

UniCredit colloca con successo due emissioni Senior Preferred per un valore complessivo di 2 miliardi di Euro

Redazione

AXA IM investe 100 milioni di Euro nei transition bond emessi da BPCE

Redazione