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Societe Generale dealer dell’obbligazione in renminbi cinesi dell’emittente sovranazionale IFC quotata su EuroTLX

Societe Generale: L’emittente IFC, International Finance Corporation, è il membro del Gruppo World Bank dedicato allo sviluppo del settore privato nei paesi in via di sviluppo.


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Vincenzo Saccente, Co-Head Cross Asset and Public Distribution di Societe Generale in Italia


L’obbligazione, con durata triennale, prevede un tasso lordo fisso dell’1,85% p.a. in renminbi cinesi, corrisposto in euro agli investitori.

A partire dal 18 maggio 2021 è in quotazione sul segmento EuroTLX di Borsa Italiana l’obbligazione dell’emittente sovranazionale IFC che consente di investire sulla valuta cinese, il renminbi. L’obbligazione, a tasso fisso e della durata di tre anni, è emessa da International Finance Corporation (IFC), membro del Gruppo World Bank, che rappresenta la più grande istituzione a livello globale specializzata nello sviluppo del settore privato nei paesi in via di sviluppo; nel 2020 IFC ha investito in queste aree 22 miliardi di dollari .

Denominata in renminbi cinese, l’obbligazione consente di contribuire al finanziamento di progetti nei paesi in via di sviluppo in linea con i requisiti sociali e ambientali di IFC, che li considera di primaria importanza per stabilire l’allocazione dei capitali raccolti sul mercato. I requisiti sociali e ambientali, infatti, sono parte integrante dell’approccio di IFC alla gestione del rischio.

Lo strumento permette agli investitori italiani di prendere posizione sulla valuta cinese con un’obbligazione emessa da un emittente sovranazionale come IFC: massimo rating dalle principali agenzie di rating (l’emittente IFC è attualmente AAA per Standard & Poor’s, Aaa per Moody’s), fiscalità con aliquota al 12,5%  e un investimento che non concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta sulle successioni .

Alessandro D’Amico, Head of Cross Asset Solutions Sales in Italia di Societe Generale, ha commentato: “Questa nuova obbligazione testimonia la volontà di Societe Generale di offrire un accesso per gli investitori italiani al mercato obbligazionario denominato nella valuta cinese. Si tratta di un segmento ad oggi poco coperto sui mercati di Borsa Italiana e siamo convinti che, portando un emittente sovranazionale solido come IFC, si possa cogliere l’interesse sia della clientela private che retail verso strumenti a reddito fisso in valute diverse dall’euro”.

Elena Panomarenko, IFC Head of Funding, Europe, ha aggiunto: “Il riscontro degli investitori italiani per questa nuova emissione obbligazionaria è molto positivo. I proventi di questa emissione serviranno a sostenere progetti finanziati da capitali privati per creare mercati ed opportunità nei paesi in via di sviluppo, con un occhio di riguardo su temi come il sostegno all’occupazione e alle piccole e medie imprese, il supporto all’imprenditoria femminile, il finanziamento delle infrastrutture e la lotta ai cambiamenti climatici.”

CARATTERISTICHE DELL’OBBLIGAZIONE

L’obbligazione in renminbi cinese (CNY) di IFC ha una durata di tre anni e prevede il pagamento di una cedola lorda annua dell’1,85% p.a. del Valore Nominale. Le cedole saranno regolate in euro, convertendo il renminbi cinese in euro al tasso di cambio osservato alle relative date di valutazione del tasso di cambio EUR/CNY.

Alla data di scadenza (fissata al 14 maggio 2024) sarà rimborsato per ogni obbligazione il 100% del Valore Nominale in renminbi cinese, regolato in euro all’investitore, applicando il tasso di cambio EUR/CNY osservato all’ultima data di valutazione.

Emittente International Finance Corporation (IFC)
Codici ISIN XS2328429894
Rating dell’Emittente AAA Standard & Poor’s, Aaa Moody’s
Data di Emissione 14 maggio 2021
Date di Pagamento Cedole 14 maggio 2022; 14 maggio 2023; 14 maggio 2024
Data di Scadenza 14 maggio 2024
Valuta di Emissione Renminbi Cinese (CNY)
Valuta di Regolamento Euro (EUR)
Valore Nominale 10.000 CNY (pari a 1 Obbligazione)
Cedole annue lorde 1,85% p.a. del Valore Nominale (in CNY), regolate nella Valuta di Regolamento (EUR) applicando il Tasso di Cambio EUR/CNY osservato alle rispettive Date di Valutazione
Base di calcolo delle cedole ACT/360
Date di Valutazione del Tasso di Cambio EUR/CNY 5 giorni lavorativi antecedenti le Date di Pagamento Cedole e la Data di Scadenza
Investimento minimo 1 Obbligazione
Sede di negoziazione EuroTLX

Fonte: BONDWorld.it

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