BondWorld.it
Image default

UniCredit emette bond senior a 3 anni da 1 miliardo di Euro

UniCredit (Baa2/BBB/BBB+) ha lanciato oggi una nuova emissione benchmark senior a 3 anni per un importo pari a 1 miliardo di Euro. A seguito di un processo di book building, la cedola è stata fissata a…


Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita.
Clicca qui per iscriverti gratuitamente.


2,25% con prezzo di emissione pari a 99,997% dando luogo ad un rendimento di 158 punti base superiore al tasso swap di pari scadenza, partendo da un’indicazione iniziale di 165/170 punti base.

UniCredit Bank AG, BNP Paribas, Credit Suisse e DZ Bank hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunners.

L’operazione ha riscontrato un forte interesse coinvolgendo quasi 200 investitori istituzionali con ordini totali superiori a  2 miliardi di Euro. Il prestito obbligazionario è stato distribuito a diverse categorie di investitori istituzionali quali fondi (75%), banche  (19%) ed assicurazioni (4%). La domanda è pervenuta principalmente da Francia (22%) e UK/Irlanda (22%), ma anche da Germania/Austria (15%), Italia (13%) e paesi scandinavi (8%).

Il prestito, documentato sotto il Programma di Euro Medium Term Notes, stabilisce un nuovo punto di riferimento sulla curva benchmark di UniCredit. La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.

Fonte: BONDWorld.it – Unicredit

Articoli Simili

Goldman Sachs emette nuove obbligazioni a tasso misto

1admin

UniCredit : Avviso agli obbligazionisti

1admin

EuroMOT : Dal 2 Luglio 2018 in negoziazione un obbligazione

1admin